Consulte los aspectos más destacados de la industria de dapp de agosto de 2022
En los últimos meses, parece que el mercado de las criptomonedas se ha visto afectado por una noticia negativa tras otra. Agosto se vio afectado por varias infracciones, incluido el ataque a la billetera de Solana, los exploits de Acala y Nomad, y las sanciones de Tornado Cash, que influyeron significativamente en DeFi TVL, como veremos a continuación.
No obstante, agosto también trajo algunas noticias positivas, ya que la red Ethereum completó una de las redes de prueba más grandes, Goerli, en preparación para la próxima fusión.
Sin duda, los efectos del mercado bajista aún son visibles, y la actividad de dapp continúa disminuyendo mes a mes, actualmente es de 1,67 millones, las billeteras activas únicas (UAW) diarias más bajas conectadas a dapps de blockchain, registradas en todo el año. Esto representa una disminución del 3,52 % con respecto al mes pasado y una disminución del 14,73 % con respecto a agosto de 2021.
Por primera vez desde mayo, las dapps de DeFi muestran signos de recuperación con un aumento del 3,7 % en términos de UAW promedio diario mes a mes (MoM). Aún así, la categoría DeFi está lejos de su pico con menos de medio millón de UAW diarios.
Este crecimiento está impulsado principalmente por el protocolo Flow, que tiene un aumento del 577 % en UAW desde el mes pasado, debido al soporte de NFT basados en Flow en Instagram (LINK) y el éxito de su juego, Solitaire Blitz. Además, Optimism tiene un aumento del 33% intermensual, impulsado principalmente por la próxima fusión de Ethereum.
Por el contrario, Solana UAW disminuyó un 53 % con respecto al mes anterior y el número de transacciones se redujo un 68 % debido al último hackeo de Solana que se produjo a principios de mes.
Incluso si tiene el 50% del uso de toda la actividad de la industria en el sector del juego, las billeteras activas únicas disminuyeron este mes en un 11%. Además, al observar el número de transacciones, observamos una disminución del 12,7%, mes a mes.
Simultáneamente, en el lado de NFT, el número de UAW disminuyó un 16,7%, a 114.542, el más bajo desde junio de 2021.
Las tendencias más importantes del mes anterior están cubiertas en este informe.
Conclusiones clave
- La actividad basada en DeFi aumenta con un aumento del 3,7% con respecto al mes anterior; sin embargo, el TVL de la industria disminuyó un 10,47% desde julio como resultado de la situación de Tornado Cash.
- Las dapps de DeFi en las soluciones de escalado de Ethereum están disfrutando de un aumento considerable en sus métricas de DeFi en medio de la Fusión; El optimismo ha descifrado las 10 cadenas de bloques principales en términos de TVL con $ 1 mil millones aproximadamente.
- La fusión ha sido confirmada por la Fundación Ethereum alrededor del 15 de septiembre; el evento traerá un nuevo mecanismo de consenso mientras convierte a ETH en deflacionario, sin cambios en la escalabilidad de la cadena.
- Se perdieron más de 211 millones de dólares en agosto, con el 90 % de la cantidad atribuida a la explotación de Nomad.
- El nuevo mercado de SudoSWAP interrumpe el comercio de NFT al introducir un modelo de «creador de mercado automático» (AMM).
Contenido
Las sanciones contra Tornado Cash plantean dudas sobre la descentralización de Web3
El 8 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones al mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Esto condujo a una serie de eventos que accidentalmente sobrepasaron las fronteras de los Estados Unidos, generando numerosas dudas sobre la utilidad de la tecnología blockchain descentralizada.
La principal justificación de la OFAC para las sanciones de Tornado Cash es que la herramienta se ha utilizado para una serie de actividades ilícitas de lavado de dinero cuyo valor se estima en $7 mil millones. De esta suma, se estima que $ 455 millones fueron controlados por el notorio Grupo Lazarus, un grupo de piratería patrocinado por el estado de Corea del Norte. Además, Tornado Cash también se usó para lavar más de $96 millones de fondos mal habidos derivados del hackeo de Harmony Bridge de junio y $7,8 millones del atraco de Nomad de este mes.
Inmediatamente después de las sanciones de la OFAC, el token de Tornado Cash (TORN) costaba $30 y se desplomó un 45 % en solo dos días. Desde entonces ha disminuido y está en $9, lo que representa una reducción del 71%.
En términos concretos, esta política debería haberse aplicado únicamente a los ciudadanos estadounidenses, a quienes ya no se les permite utilizar el protocolo e interactuar con las diferentes billeteras sancionadas. Sin embargo, los efectos se notaron de inmediato fuera de los Estados Unidos. Primero, Circle, la emisora del USDC, decidió prohibir algunas direcciones asociadas a Tornado Cash, congelando $75,000 en efectivo. Esta decisión, si bien no es muy importante desde el punto de vista monetario, provocó la indignación de la criptocomunidad, que la vio como la gota que colmó el vaso en un entorno descentralizado.
Esto llevó a Rune Christensen, el creador de MakerDAO, a dudar del funcionamiento de la DAI. En nuestro informe de monedas estables, analizamos el impacto de la crisis de Tornado Cash en la estabilidad de la moneda estable DAI, cuya estabilidad de paridad se mantiene gracias a los depósitos de USDC.
Simultáneamente, GitHub extrajo el código fuente abierto de Tornado Cash de su sitio. Esta libertad de un juicio judicial, que no perjudicó directamente a GitHub, ha reavivado la cuestión de que las malas acciones de unos pocos no deberían condenar inevitablemente a todos.
Después del juicio de la OFAC, protocolos como dYdX y Aave han decidido prohibir el uso de su plataforma a cualquiera que haya tratado con Tornado Cash. Como resultado de este paso, justin solel creador del ecosistema Tron (TRX), no pudo acceder a Aave.
Cumplió con las sanciones de la OFAC, pero un usuario anónimo aportó 0,1 ETH a varias direcciones conocidas en protesta por los procedimientos del Tesoro de EE. UU., incluido el suyo. Dado que es teóricamente imposible detener una transacción entrante en Ethereum, aceptar pagos a través de Tornado Cash lo pone en violación de las sanciones.
Los equipos del Aave respondió de inmediato al darse cuenta del problema. Sin embargo, debe enfatizarse que estos bloques solo son relevantes desde las interfaces de las respectivas plataformas. Aquellos con experiencia en programación pueden conectarse directamente con los contratos inteligentes de su elección, sin pasar por el llamado «front-end». En principio, incluso una dirección en la lista negra podría seguir utilizando Aave y Tornado Cash, por ejemplo.
Además, no se puede descartar que otros desarrolladores puedan crear interfaces alternativas para eludir estas restricciones y brindar acceso a estos contratos inteligentes a quienes están restringidos.
DeFi TVL se contrae un 10,47% debido a la sanción de efectivo de Tornado; los protocolos de escalado muestran signos de crecimiento
A pesar de que DeFi muestra signos de recuperación cuando se analizan las billeteras activas únicas de la industria, el TVL general de DeFi todavía está sufriendo y actualmente se ubica en $ 74,21 mil millones, una disminución alarmante si se tiene en cuenta que esta cantidad era de $ 250 mil millones menos que hace ocho meses.
La última vez que el TVL estuvo tan bajo fue en abril de 2021, cuando el espacio apenas comenzaba a cobrar impulso. Esto indica que DeFi TVL ha disminuido en un 56 % o más desde agosto de 2021.
Este mes ha sido particularmente difícil para el mercado debido a la crisis de Tornado Cash, y el TVL cayó un 10,47% mes tras mes, perdiendo alrededor de $8,700 millones.
Ethereum sigue siendo la cadena más destacada, controlando el 69% de DeFi TVL con $51,470 millones, que es un 11% menos que el mes pasado y un 56,63% menos que agosto de 2021. BSC también ha disminuido un 6,44% mes a mes y por un alarmante 75,67% año tras año.
Como resultado del ataque a la billetera, Solana TVL cayó un 27 % en los primeros cuatro días de agosto, siguió cayendo un 6 % durante el resto del mes y ahora está valuada en $2,110 millones, una pérdida de alrededor de $1,000 millones.
TRON TVL cayó un 2,90% intermensual hasta los 5.700 millones de dólares, aunque ha aumentado casi un 68% desde agosto de 2021. Del mismo modo, Avalanche ha disminuido un 17,20% intermensual, aunque ha subido casi un 11% desde agosto de 2021.
En una nota más positiva, solo los protocolos Layer2 (L2 basados en Ethereum) muestran indicios de crecimiento impulsados principalmente por la próxima fusión de Ethereum. En primera posición está Optimism, que ingresó a las 10 cadenas de bloques principales con un valor bloqueado total de alrededor de $ 1 mil millones, un crecimiento intermensual del 57,61 % A continuación, Arbitrum tiene un aumento intermensual del 14,36 %, seguido de Polygon, que tiene un crecimiento intermensual del 6,50 % pero una disminución interanual del 62,58 %.
¿Qué efectos tendrá Merge en las soluciones de escalado?
Desde su creación, Ethereum ha sido la cadena de bloques de contrato inteligente más grande y popular disponible. Sin embargo, con rivales mejor equipados que intentan ponerse al día, Ethereum está cambiando a una tecnología que consume menos energía para operar su cadena de bloques. Anteriormente conocido como Ethereum 2.0 o Eth2, la Fundación Ethereum ahora se refiere a él como Ethereum Merge.
Este es uno de los eventos más esperados en la historia de la criptoindustria, y si desea obtener más información sobre la transición de Ethereum de prueba de trabajo a prueba de participación, puede leer este artículo.
Es importante explicar cuáles son los efectos inmediatos de la Fusión. En primer lugar, la reducción en la tasa de emisión de tokens ETH será drástica, debido al hecho de que el La red Ethereum ya no proporcionará incentivos de token ETH a los mineros, lo que resultará en una caída del 90 % en la tasa de emisión anual de ETH. Esta caída sustancial en la tasa de emisión, junto con el mecanismo de reducción de tarifas establecido por la propuesta EIP-1559, probablemente provocaría una deflación en la red Ethereum durante los momentos de alta demanda de espacio en bloque. Sin precedentes en su alcance, esto constituye una alteración estructural fundamental de la red Ethereum.
Otro efecto es el creciente interés de las instituciones en el activo y la red, impulsado por los crecientes pagos de participación. Anteriormente, las tarifas de transacción se pagaban a los mineros y, después de la fusión, se entregarán a los validadores, lo que provocará un aumento en los incentivos de Beacon Chain.
Es esencial recordar que la fusión en sí misma no aumentará inmediatamente la capacidad o el rendimiento de la red. Esto implica que el tamaño del bloque permanece intacto y los precios del gas seguirán determinados por la demanda de espacio en el bloque, con soluciones de escalado Layer2 como Starkware, Polygon, Arbitrum y Optimism.
Las Dapps desarrolladas en Ethereum Mainnet continuarán migrando a la Capa 2, debido a los incentivos de minería de liquidez, precios de gasolina más baratos y la posibilidad de lanzamientos aéreos de tokens retroactivos. A medida que los usuarios se acumulan en estos paquetes acumulativos y TVL se desarrolla, se alentará la creación de nuevos protocolos directamente en L2, lo que requerirá mejoras de UX en rampas de acceso, billeteras y puentes para inscribir a los usuarios directamente en L2.
Incluso si la fusión se lleva a cabo sin problemas, Ethereum tiene un largo camino por recorrer antes de alcanzar la velocidad y la eficiencia que sus defensores prometen que son factibles. Sin embargo, considerando la solidez del ecosistema de Ethereum y el tamaño de su comunidad, sería difícil apostar en su contra. Las narrativas criptográficas estarán dominadas por la fusión hasta septiembre, y continuaremos atentos a cómo se desarrollarán los eventos.
El exploit de Nomad representa el 90% de la financiación total perdida en agosto
De acuerdo a Datos DEFIYIELDlas pérdidas por piratería de criptomonedas aumentaron en aproximadamente un 60% a $ 1.9 mil millones en los primeros siete meses del año, impulsadas por un aumento en el dinero robado a través de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
La mayoría del efectivo robado mediante protocolos DeFi puede atribuirse a «malos actores» asociados con Corea del Norte, en particular equipos de piratería de élite como Lazarus Group.
En la primera semana de agosto, se perdieron $ 190 millones debido a un ataque nómada de puente de cadena cruzada. Los piratas informáticos explotaron una falla de seguridad que permitía a los usuarios ingresar cualquier valor en el sistema y desviar los fondos, incluso si no había suficientes activos disponibles en la base de depósitos de Nomad.
La naturaleza del error significaba que los usuarios no necesitaban conocimientos de programación para explotarlo. Otros se dieron cuenta y desplegaron ejércitos de bots para llevar a cabo ataques de imitación.
El 2 de agosto, más de 8000 billeteras de Solana fueron pirateadas por poco más de $ 5,2 millones en monedas digitales, incluido el token sol de solana y USD Coin (USDC). A día de hoy, todavía no hay pruebas concluyentes sobre cómo se realizó el hackeo.
Hubo 31 hacks en total en agosto, por un total de $ 211 millones, de los cuales el 90% está representado por el hack de Nomad. En total, los exploits representan el 96% del total de fondos perdidos, el 1,85% está representado por estafas de salida y el resto por phishing.
Los protocolos DeFi son especialmente susceptibles a la piratería, ya que los ciberdelincuentes pueden estudiar su código fuente abierto hasta el infinito en busca de exploits, y es posible que los incentivos de los protocolos para llegar al mercado y crecer rápidamente conduzcan a lapsos en las mejores prácticas de seguridad.
El miedo a las liquidaciones de BendDao influye negativamente en el mercado de NFT
Estos son tiempos difíciles para el mercado de NFT, como se ve en los recientes despidos en Opensea, la disminución en el volumen de negociación que se ilustra a continuación, la devaluación de las criptomonedas y el riesgo de liquidación masiva de Bored Ape NFT por parte de BendDAO.
BendDAO, un negocio de préstamos entre pares que permite a los usuarios pedir prestado ETH dando sus NFT como «garantía», está en proceso de quiebra. BendDAO posee 272 NFT de la colección Bored Ape Yacht Club como garantía o el 2,72 % de toda la colección. De estos 272 préstamos, 45 están peligrosamente cerca de la «Zona de peligro» debido a la caída del precio mínimo y podrían subastarse en los próximos días. Una subasta de este tamaño, con un valor estimado de $ 5,3 millones, podría tener implicaciones en toda la colección BAYC.
El volumen de negociación medido en USD continúa disminuyendo un 5% cada mes, principalmente debido a la caída del precio de Ethereum. Por el contrario, el número de ventas está creciendo un 23% desde el mes pasado a más de 7,24 millones, que es la misma cantidad que en agosto de 2021.
Si bien el número de comerciantes únicos cayó un 8 % con respecto al mes anterior, aumentó un 6 % a partir de agosto de 2021.
A pesar del mercado bajista, el token de oro #5383 de Bored Ape Yacht Club se vendió por 777 ETH (alrededor de $1,5 millones en el momento del acuerdo). Es esencial tener en cuenta que las colecciones de The Yuga Labs continúan dominando el mercado, y este mes, con sus cuatro proyectos CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club y Otherdeed for Otherside, el volumen total de transacciones superó los $ 118 millones, contabilizando por el 13,7% de todo el volumen total de negociación de agosto de 2021.
Incluso si las circunstancias del mercado no son óptimas, un número creciente de empresas bien establecidas de una variedad de industrias se están uniendo al ecosistema NFT. El 5 de agosto, Tiffany & Co. presentó NFTiff, donde los NFT se transforman en joyas portátiles de lujo, mientras que el 10 de agosto, 9GAG, la red social, presentó Potatoz, una colección que simboliza un puente entre Web3 y los memes.
La entrada más reciente es la marca de golosinas Mars, que anunció el 24 de agosto que había llegado a un acuerdo con el sello Universal Music Group (UMG) para producir M&M de edición limitada basados en Monarquía, su banda virtual compuesta por avatares de Bored Ape Yacht Club y Mutant Ape Yacht Club. Si quieres saber más detalles sobre esta asociación, lee este artículo.
A medida que las NFT evolucionan y surgen casos de uso que son específicos y únicos de la especulación que ha dominado el mercado en 2021, no hay duda de que las NFT desempeñarán un papel importante en la próxima corrida alcista.
El mercado NFT sigue evolucionando con SudoSWAP y el dominio de OpenSea sigue cayendo
El panorama de los mercados de NFT evoluciona cada mes. Julio vio la introducción de dos nuevos mercados: Parada de juegos y de Nickelodeon Mercado NFT. Este mes ve el surgimiento de un nuevo mercado NFT, SudoSWAP, que está cambiando la forma en que los consumidores de criptomonedas ven la liquidez y el comercio de NFT. Esto se logra a través de la introducción del concepto de ‘Creador de Mercado Automatizado’ (AMM) a las NFT a través de este nuevo mercado.
El Creador de Mercado Automatizado (AMM) permite el comercio de activos utilizando fondos de liquidez criptográficos como contrapartes, a diferencia del mercado convencional de compradores y vendedores. En este sistema, los creadores de mercado automatizados atraen a los usuarios para que se conviertan en proveedores de liquidez a cambio de una parte de los costos de transacción.
Usando la arquitectura AMM, Sudoswap permite a los usuarios negociar e intercambiar NFT en un grupo de liquidez bidireccional. Por lo tanto, puede ofrecer NFT a la venta además de ETH y, a cambio, obtendrá una comisión según el margen de la transacción.
Indiscutiblemente, Sudoswap es pionero en el camino de las ofertas financieras no tradicionales, que se distinguen por la capacidad de los compradores y vendedores de intercambiar en curvas de bonos personalizables proporcionadas por proveedores de liquidez.
Al igual que con los protocolos NFT de piso anteriores, el protocolo AMM de Sudoswap actual no diferencia entre las ID de ERC721. Los grupos dispuestos a comprar o vender NFT generarán el mismo precio independientemente de qué NFT se agregue o elimine. Un proveedor de liquidez ofrece liquidez para una colección de NFT a cambio de tarifas de intercambio, comparable a Uniswap V2.
La disrupción de Sudoswap del mercado creativo y de naturaleza descentralizada permite el desarrollo de proyectos únicos en su plataforma y brinda a los consumidores más control.
Si bien el surgimiento de nuevos mercados ha dificultado las cosas, OpenSea continúa manteniendo su lugar como líder dominante del mercado, representando un volumen total de operaciones de $482 millones, una disminución intermensual del 9 %, o aproximadamente el 56 % del volumen de actividad informado del mes. La disminución en el volumen comercial total de OpenSea se produce en un momento en que está recortando el 20% de su fuerza laboral, citando la necesidad de la empresa de adaptarse a las condiciones actuales del mercado.
Las disminuciones se pueden ver en otras partes del ecosistema del mercado NFT. Magic Eden, centrado en Solana, ha visto un volumen de $ 61 millones, en comparación con $ 70 millones en julio, una disminución de aproximadamente el 13%. El volumen de LooksRare para agosto es de $18 millones, una disminución del 25 % con respecto al mes anterior.
Axie Marketplace tuvo un aumento del 17 %, impulsado por la nueva actualización del mercado llamada «The Great Reset». Esta actualización incluye una variedad de características nuevas, pero la más esperada es la infraestructura para admitir ERC 1155, que son las runas y amuletos NFT estándar. ERC 1155 es una interfaz estándar para contratos que administran múltiples tipos de tokens. Un solo contrato implementado puede incluir cualquier combinación de tokens fungibles, tokens no fungibles u otras configuraciones (por ejemplo, tokens semifungibles).
El pronóstico para los mercados de NFT, que representaron alrededor de $25 mil millones en ventas en 2021, parece prometedor, particularmente porque la competencia entre los mercados de NFT se ha intensificado. A pesar de que todos los mercados experimentan una mayor volatilidad en momentos en que las tasas de interés y los factores inflacionarios son inciertos, las guerras y los conflictos globales continúan, y otros factores influyen en los mercados, las NFT y sus mercados subyacentes muestran fuertes indicios de perdurar independientemente de los reflujos y flujos que se producen.
El sector del juego aún representa el 51% del uso de la industria.
La tecnología blockchain para juegos es una de las industrias emergentes y prometedoras de Web3 con 847 230 billeteras activas únicas diarias y $ 698 millones en transacciones.
Los mejores juegos de blockchain mantienen su base de jugadores, lo que demuestra un compromiso real en la parte superior de la clasificación. Además, las inversiones en negocios de juegos basados en metaverso y blockchain continúan aumentando.
Vale la pena mencionar que incluso si el dominio de los juegos para la UAW ha disminuido del 57,30 % al 50,51 % intermensual, sigue representando un buen indicador para el sector.
Para obtener más información sobre los juegos de blockchain y las tendencias, como los mundos virtuales, mover para ganar y las dapps de juegos líderes, lea nuestro último informe de juegos de BGA.
Clausura
Cuando el crecimiento económico ha sido sólido, las tasas de interés han sido bajas y el clima económico ha carecido de impactos, las criptomonedas han mostrado los rendimientos más sólidos y la mayor independencia de otras clases de activos. Pero, en el clima siguiente, donde el panorama económico mundial es incierto, se pierden más fondos debido a hacks o exploits y los efectos causados por las últimas sanciones de Tornado Cash, la industria Web3 ha mostrado una debilidad significativa este año.
Es importante recordar que la historia de las criptomonedas es breve; las principales monedas han existido durante aproximadamente una década, y la industria de las criptomonedas se ha desarrollado significativamente cada año, por lo tanto, es seguro asumir que el futuro parece prometedor.
[
Fuente
